В мире русских богатырей наступила долгожданная передышка, время, когда мысли героев обращены к семейному очагу и радостному ожиданию пополнения. Казалось, ничто не может нарушить этот идиллический покой, но судьба вновь готовит суровое испытание для защитников родной земли. На горизонте появляется зловещая и необъяснимая туча, несущая абсолютную тьму и угрозу всему живому. Понимая масштаб надвигающейся катастрофы, витязи, не раздумывая, откладывают личные радости и снова собираются в путь, чтобы найти источник этой напасти и предотвратить гибель мира. Их ждёт путешествие в неизвестность, где магия переплетается с древними пророчествами, а на кону стоит само существование света. Однако пока главные защитники удаляются от дома, их отсутствием решает воспользоваться коварный купец Колыван. Заручившись поддержкой потусторонних сил и приспешников Бабы Яги, он совершает вероломное нападение на беззащитное княжество, сея панику и разрушение. Злодей рассчитывает, что всеобщая суматоха и мрачная туча скроют его тёмные дела, но он недооценивает силу духа тех, кто остался на рубежах. Верный Конь Юлий, княжеская дружина и сами жители готовы дать отпор, но решающая битва неизбежна. Наполненное искромётным юмором, отважными сражениями и неожиданными поворотами, это приключение вновь доказывает, что настоящая дружба и любовь к Отечеству способны развеять любую тьму, а герои всегда возвращаются туда, где их ждут и в них нуждаются.