На рубеже веков, когда Российскую империю сотрясали ветра грядущих перемен, судьба сводит двух, казалось бы, абсолютно разных людей. Тринадцатилетний Ваня, последний отпрыск обедневшего дворянского рода, в одночасье теряет всё и вынужден бежать из Москвы, спасаясь от коварных убийц, подосланных родным дядей, жаждущим единолично завладеть фамильным наследством. Его путь лежит в Нижний Новгород, где, по слухам, скрывается старый друг покойного отца, способный дать мальчику защиту и опору. В этом отчаянном бегстве его невольным спутником и грозным защитником становится угрюмый и неотесанный мужик по прозвищу Волчок, знаменитый в округе кулачный боец, чья жизнь представляет собой полную противоположность изнеженному и мечтательному существованию юного барина. Их вынужденный союз с первых же милей обречен на взаимное раздражение: для Вани его спутник — грубый простолюдин, лишенный всякого изящества, а для Волчка мальчишка — лишь обуза, беспомощный аристократический щенок, чьи высокопарные речи и страсть к стихам вызывают лишь презрительную усмешку. Однако дорога, полная лишений и смертельных опасностей, становится для них суровой школой, стирающей сословные предрассудки и заставляющей по-новому взглянуть друг на друга. Постепенно, преодолевая бесконечные версты и отражая угрозы, они начинают видеть за масками неудобного попутчика истинную сущность. Ваня обнаруживает за суровым нравом Волчка недюжинную силу духа, верность слову и своеобразный кодекс чести, рожденный не в бальных залах, а в жестокой борьбе за выживание. Волчок же, вопреки себе, проникается стойкостью и умом мальчика, чье богатое внутреннее мироощущение и неприкосновенная вера в добро оказываются не слабостью, а особой формой мужества. Это опасное странствие, где за каждым поворотом может таиться предательство или разбой, становится для обоих путешествием к самим себе, forging неразрывную связь, которая навсегда изменит их судьбы, заставив пересмотреть всё, что они прежде знали о жизни, дружбе и собственном предназначении в этом неспокойном мире.